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[투데이리포트]대덕전자, "15년 체질 변화 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 대덕전자(008060)에 대해 "15년 체질 변화 주력, 16년 도약 해로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "14년, 15년 주당순이익을 종전대비 7.2%, 3.2%씩 하향하나 15년 이익 증가세 유지 및 15년 사업포트폴리오 변화에 주력, 16년 반도체 및 통신장비용 전문 PCB로 전환되면서 PCB 업체 중 밸류에이션 차별화로 프리미엄 부여가 가능하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "15년 반도체향 PCB인 패키징 매출이 5천억원으로 전년대비 13% 증가할 전망. 삼성전자와 SK하이닉스의 모바일 D램, 낸드 출하량 증가로 MCP, CSP 등 패키징 출하량 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년 하반기에 FC CSP 매출 가시화에 대한 기대감은 유효, 삼성전자의 AP 생산 물량 증가로 FC CSP 시장 확대가 예상된다. 삼성전자향 FC CSP 공급은 삼성전기가 주력으로 담당하고 있는 가운데 하반기부터 중저가 영역에서 신규 거래선이 추가될 가능성이 상존, 대덕전자의 기술력과 생산능력을 감안하면 초기 대응이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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