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[투데이리포트]대덕전자, "새로운 성장이 필요..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 대덕전자(008060)에 대해 "새로운 성장이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "단기적으로 신규 사업의 매출 가사화 지연, 외형 축소에 따른 고정비 부담으로 수익성 개선에 시간이 필요하나 배당(15년 배당수익률 4% 예상) 및 16년 이후 신규 사업의 매출, 이익 증가에 초점을 맞춘 투자전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "16년 기점으로 매출과 이익이 증가하는 국면이 예상된다. 국내 전략 거래선의 AP 생산 물량 증가 및 중저가 영역으로 확대되면서 대덕전자가 FC CSP 생산에 참여 가능성이 높아질 전망. 전체 매출은 6,049억원으로 15년대비 7.2% 증가, 영업이익도 260억원으로 23.4% 이상 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌적으로 LTE 분야의 통신장비 투자 확대, 사물인터넷 확산으로 전산센터 및 서버 부문의 투자도 동시에 증가할 전망. 초다층PCB(MLB)인 통신장비용 PCB도 반사이익을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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