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[투데이리포트]이건산업, "장기 성장성을 확보..."_동부
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| ◆ Report briefing 장기 성장성을 확보한 턴어라운드 기업 동부증권은 이건산업(008250)에 대해 "금융위기 이후 국내외 건설/주택 경기와 함께 부진한 실적이 이어졌지만, 최근 북미지역을 중심으로 한 주택경기 회복에 따라 실적 턴어라운드가 예상된다. 특히 미국 신규주택 착공건수가 늘어나면서 건설용 목재 가격도 상승하고 있어 북미지역을 중심으로 수요 증가 및 단가 상승의 수혜를 동시에 누리고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내에서도 수입산 합판 증가로 입지가 위축되었던 합판부문이 9~10월 중 중국산 합판에 대한 반덤핑 제소 판결이 확정될 것으로 예상돼 회복이 기대되며, 마루부문도 최근 신규 주택에 장판 보다는 합판 마루를 채택하는 비중이 높아지면서 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "13년은 이자비용 감소와 조림평가손실 미반영으로 영업외손익이 개선될 전망이다. 09년 168억원에 달했던 이자비용은 차입금 상환과 금리 하락에 따라 12년 98억원으로 감소했으며, 13년에도 일부 차입금 상환과 낮은 금리로의 롤오버로 10~15억원의 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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