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[투데이리포트]이건산업, "임박한 호재를 외면..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 20일 이건산업(008250)에 대해 "임박한 호재를 외면한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 이건산업(008250)에 대해 "전방시장의 강한 수요에 힘입어 ELA칠레 법인의 실적은 지속적으로 개선되고 있다. 특히 ‘13년은 매 분기 16% 이상의 OPM을 기록(3Q12누적 OPM 14.8% → 3Q13누적 17.0%)하며 강한 수요에 따른 수익성 개선을 시현하고 있다. 이러한 수익성은 ‘14년 CAPA 증설과 함께 공급물량이 증가하면 칠레법인의 실적을 대폭 증가시킬 요인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 370억원을 투자하여 이건에너지 증설을 진행하고 있다. 현재 5MW보일러를 통해 스팀 및 전기를 생산하여 연간 매출액 160억원, 영업이익 60억원을 기록하는 이건에너지는 ‘15년 증설(3MW보일러 추가)이 완료되면 연간 매출액 330억원 영업이익 130억원의 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 이건산업 시가총액은 1,029억원(12/19 기준)으로 국내 합판 및 마루사업과 ELA를 제외하고 솔로몬 조림 법인 및 이건에너지 지분가치만으로 시총을 모두 설명할 수 있는 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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