thinkpool

먼저 이회사의 3/4 분기 까지의 실적을 보면

매출 585 억원 ( 전년동기 581억원 대비 2% 증가 )

영업이익 79.7억원 ( 전년동기 30억원 대비 165 % 증가 )

순이익 59억원 ( 전년동기 7.4 억원대비 700 % 증가 )

3/4 분기 까지 실적 폭증시키며 초저평가 상태에

접어든 동사의 주가는 현재가 3100 원으로

3분기 까지만 게산한 주당순이익 (EPS) 이

520원으로 3분기 까지만 계산한 PER 이 5.7 로써

초저평가이나 4분기 까지 에상 실적을 보면

매출 920억 ( 전년동기 800억원대비 15% 증가 )

영업이익 120억원 ( 전년동기 74억대비 63% 증가)

순이익 90억원 ( 전년동기 29억원대비 220 % 증가)

이실적이면 원풍의 주당순이익은 750 원으로

현재가 대비 PER 은 2.9 의 초저평가로서 점점

늘고 잇는 매출과 수익성개선은 동사를 우량종목

반열에 오르기에 충분하여 큰폭의 상승여력이

있는것으로 보여 강력 매수 추천 합니다.

창사이래 최대 실적 가능

환율 하락 및 원자재가 안정화 효과


[뉴스핌=정탁윤 기자]

방수지붕재 등 산업용 자재 생산기업인 원풍(대표 정필도)이

환율 및 원자재가 하락 등으로 올해 사상 최대 수준의

실적을 달성할 전망이다.


원풍은 올해 3/4분기까지 585억원의 매출과 79억원의

영업이익을 낸 것으로 나타났다.

이는 영업이익의 경우 지난해 전체(74억원) 수준을 앞

지른 것이고 매출도 지난해(809억원)의 70%를 넘은 것이다.

11일 원풍 관계자는 "올해 수출 물량이 좀 많았고 환율덕을

봤다"며 "원자재 가격도 안정화돼 올해 사상 최대 수준의

실적을 기대하고 있다" 고 말했다.

이 관계자는 "지난해 말에 키코(KIKO) 계약이 종료돼 그로

인한 손실이 더 이상 없어진 것도 올해 좋은 실적을

기대하게끔 하는 요인"이라고 설명했다.

원풍은 수출 비중이 80%가 넘는다. 현재 주력인 타포린

(산업자재) 외에도 신제품 개발에도 꾸준히 투자하고 있다.

한편 원풍이 아시아 최초로 개발한 열가소성 폴리올레핀(TPO)

지붕 방수재인 수퍼가드(SuperGuard) 판매와 관련 그는

"국산화 했다는데 큰 의미가 있다"며 "아직은 걸음마 단계지만

차츰 수주가 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

얼마전엔 카자흐스탄에 '수퍼 가드'를 공급하는 계약을

맺기도 했다.

기술적으로도 2200원 - 2800 원 4개월 박스권을

거래량 실리며 강하게 돌파하여 추가적인 상승이

가능해 보이며 년간 예상순이익 90 억원을 감안한

주당순이익 750 원에 대한 PER 10 배를 적용한

7500 원으로 보고 1 차목표가는 52주 전고점인

3500 원을 돌파할경우 2차 목표가 7000 원을

제시 합니다.

또한 동사는 신주인수건이나 전환사채 한건 없고

부채비율 30 % 대에 무차입경영을 하고 잇는

초우량 종목으로 특수 방수자재 생산업체로서

방수를 필수로하는 해저터널 공사에 테마

종목이기도 합니다.