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[투데이리포트]부스타, "안정적인 성장세 유..."_HMC
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| ◆ Report briefing 안정적인 성장세 유지 전망 HMC증권은 부스타(008470)에 대해 "현재 보일러 수주잔고는 340대 수준을 기록하고 있는데, 하반기부터 신규 제품인 히트펌프(냉매의 발열 또는 응축열을 이용해 저온의 열원을 고온으로 전달하거나 고온의 열원을 저온으로 전달하는 냉난방장치)가 출시될 예정이기 때문에 시너지효과가 기대된다. 철판 및 파이프 등 주요 원재료 가격 상승으로 상반기 수익성은 소폭 하락했지만 하반기에는 판가 전가와 신규 제품 출시 효과로 인해 수익성이 회복될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "산업용보일러라는 제품의 특성상 대량구매, 반복구매의 가능성이 낮아서 소액의 다수의 거래처들로 매출처가 구성되어 있다. 특정 매출처에 대한 의존도가 낮아 매출처의 영업상황에 따른 위험이나 특정 산업의 경기변동에 대한 위험 역시 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "일본 산업용보일러시장의 경우 관류보일러가 97~98% 수준을 차지하고 있고, 국내 시장에서도 관류보일러가 대체할 수 있는 시장은 70~80% 수준으로 추정된다는 점에서 안정적인 매출 성장 기반으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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