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[투데이리포트]서흥캅셀, "F&P사업 성장, ..."_HMC
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| ◆ Report briefing F&P사업 성장, CAPA확장으로 실적 개선 HMC증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "시장 성장에 따라 동사의 건강기능식품(EX: CJ제일제당의이너비, 한국야쿠르트의 V-food 등 다수) 매출액도 증가 추세에 있다. 동사의 건강기능식품 매출액은 2004년 119억원에서 2011년 567억원으로 CAGR 25%로 성장했으며, 올해도 648억원(+14.4% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013년 초까지 송내공장을 매각(약 400억원~500억원)하여 차입금을 상환할 계획이며, 이에 따라 이자비용이 감소할 전망(2012년 80억원→2013년 50억원 예상)이고, 지방으로의 공장이전으로 인한 법인세 절감(7년 감면, 이후 5년 50%)효과로 내년부터는 법인세도 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 자회사들을 고려하면 더욱 저평가 상태라고 판단되는데, 자회사들의 2012년 실적 합계는 매출액 약 800억원, 순이익은 약 100억원으로 전망되고, 2012년 연결 실적은 매출액 약 2,000억원, 순이익 약 100억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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