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[투데이리포트]서흥캅셀, "올해는 과도기, 내..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 서흥캅셀(008490)에 대해 "올해는 과도기, 내년은 안정기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. LIG증권 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "올해는 8월까지 설비 도입을 진행하면서 생산했지만 내년부터는 증설한 설비들의 가동률 상승과 생산 안정화로 안정적인 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "베트남과 본사 증설 계획은 현재까지 진행한 증설과 동일한 검증받은 과정이기 때문에 장기 성장 계획의 실적 창출 가시성도 높다고 판단해 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 10월부터 건강기능식품 신제품 생산 시작으로 연간 최대 매출액 달성 예상하고, 일회성 비용들이 사라지면서 수익성도 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,200 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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