[투데이리포트]한미약품, "국내 업계 1위와 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한미약품, "국내 업계 1위와 ..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 81 2007/03/09 08:09

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 9일 한미약품(008930)에 대해 "국내 업계 1위와 Global Generic Player에 도전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 금년 하반기부터 미국 제네릭전문의약품업체에 트리악손원료를 공급할 것으로 보이며, 현재 유럽의 제약업체와 항암제 겜빈, 항혈전제 피도글, 고혈압치료제 아모디핀, 비만치료제 슬리머 등 자체개발 슈퍼제네릭에 대한 기술수출을 추진중이다."라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "한미FTA협상에서 의약품부문이 특허기간 연장 가능성이 높아지면서 동사의 향후 영업환경이 안 좋을 것이라는 우려감으로 동사의 주가는 연초대비 17.1% 하락했지만 시장에서 우려하는 것과 달리 약제비 적정화 방안, 한미FTA 협상 타결 등이 동사의 펀더멘털에 미치는 악영향은 미미하다."라고 밝혔다. 한편 "북경한미약품의 매출액은 최근 5년간 연평균 30% 성장해왔는데 금년과 내년에는 각각 61.8%, 110.5% 급증할 것으로 보여 금년 이후 북경한미약품의 초고속 성장으로 원료수출, 경상로열티, 지분법평가이익이 대폭 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	150,100	185,000	107,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070309	매수(유지)	185,000
20070131	매수	185,000
20061102	BUY	154,000
20060928	BUY	154,000
20060713	BUY	142,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070309	키움닷컴	매수(유지)	185,000
20070305	교보	매수	138,000
20070227	삼성	BUY(M)	146,000
20070223	우리	매수(유지)	150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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