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[투데이리포트]한미약품, "제약 산업의 기대주..."BUY(REINITIATE)_동양

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평민

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조회 151 2008/03/06 09:46

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동양증권은 5일 한미약품(008930)에 대해 "제약 산업의 기대주"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 204,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(REINITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 1984년 세파계 항생제 ‘세포탁심’부터 2007년 비만치료제 ‘슬리머’까지 15개 품목의 개량 신약을 개발하였으며, 2008년에는 블록버스터급 항혈전제 ‘플라빅스’의 개량 신약인 ‘피도글정’을 포함한 4개의 제품을 출시할 예정"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 올해에 전문의약품(ETC) 제품 매출이 전년 대비 19.2% 증가할 것으로 예상되며, 매출원가 및 판매관리비 비중이 전년 대비 각각 0.3%p, 0.7%p 하락한 35.2%, 50.2%를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 고혈압 치료제 ‘아모디핀’이 전년 대비 14.9% 증가한 626억원, 비만 치료제 ‘슬리머’가 43.0% 급증한 193억원으로 전망됨에 따라 상위 10대 의약품 매출이 전년 대비 13.3% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 198,000 260,000 169,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 204,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080305 BUY(REINITIATE) 204,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080305 동양 BUY(REINITIATE) 204,000
20080303 부국 매수(유지) 210,000
20080225 신영 매수(유지) 200,000
20080212 미래에셋 BUY(REINSTATE) 180,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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