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[투데이리포트]한미약품, "해외시장에서 성공스..."매수_대신

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평민

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조회 204 2008/04/02 08:40

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대신증권은 2일 한미약품(008930)에 대해 "해외시장에서 성공스토리 만들어 가는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 자회사인 ‘북경한미’는 독자적인 영업방식과 중국시장 환경에 적합한 제품 포트폴리오로 연평균 40% 고성장을 지속하고 있고, 일본 법인은 일본 제네릭 Niche Market에 대한 진입을 모색하고 있고, ‘슬리머’ 수출과 같은 개량신약 완제품 수출을 통해 해외진출을 본격화하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 영업력을 바탕으로 전문의약품에 대한 시장지배력을 넓혀가고 있고, 북경한미 고성장, 미국 시장 개척 등 해외시장 진출 성과가 가시화 되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력제품인 ‘아모디핀’이 약가인하를 피하면서 매출 성장세를 이어갈 것으로 예상되고, 25개 신제품에서 신규 매출이 발생하여 2008년 매출액 5,871억원(YoY +17.2%), 영업이익 813억원(YoY +20.3%)을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년3월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 198,063 260,000 169,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080402 매수 180,000
20080201 매수(신규) 180,000
20070320 매수(유지) 142,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080402 대신 매수 180,000
20080328 부국 매수(유지) 210,000
20080328 굿모닝신한 매수 190,000
20080327 한화 매수(유지) 210,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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