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[투데이리포트]한미약품, "선도적인 시장정착 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 119 2008/07/03 08:27

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하나대투증권은 3일 한미약품(008930)에 대해 "선도적인 시장정착 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 ‘토바스트’를 기존 주력제품인 ‘슬리머’, ‘아모디핀’에 이을 차세대 성장품목으로 키운다는 전략으로 영업력을 총집중하고 있다는 점에서 2분기 ‘토바스트’의 순조로운 시장정착은 대형품목으로 성공가능성을 높여주고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 동사 매출액이 예상을 하회하는 배경은 2분기 시장경쟁 심화로 주력제품 비만치료제 ‘슬리머’가 1분기 40억원의 매출시현이후 2분기에도 확대될 것으로 예상했지만 2분기 수준인 40억원규모의 매출시현에 그쳤고, 고혈압치료제 ‘아모디핀’, 항생제 ‘클래리’, 효소소염제 ‘뮤코라제’ 등도 소폭 성장에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2008년 하반기 동사 매출액은 전년동기대비 19.4%, 영업이익은 53.9% 증가할 전망이며, 2008년 연간 예상실적은 매출액은 17.6% 증가한 5,892억원, 영업이익은 20.5% 증가한 815억원으로 우수한 실적성장세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 182,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 193,063 230,000 169,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080703 매수 200,000
20080530 매수 260,000
20080519 매수 260,000
20080502 매수 260,000
20080326 매수(유지) 260,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080703 하나대투 매수 200,000
20080619 동양 BUY(M) 204,000
20080617 유진투자 HOLD(유지) 170,000
20080617 신영 매수(유지) 200,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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