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[투데이리포트]한미약품, "상위사 중 가장 적..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 127 2008/07/03 08:29

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우리투자증권은 3일 한미약품(008930)에 대해 "상위사 중 가장 적극적인 해외 사업 추진 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 상위사 중 가장 적극적인 해외 사업을 추진하고 있다. 동사의 해외 부문 성과는 향후 내수 부문의 제도 변화로 인한 실적 변동성을 상쇄하고, 안정적인 실적 개선을 가능하게 할 것"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사는 6월부터 동유럽 및 독일 제네릭사로 피도글 원료를 수출하고 있다. 수출 금액은 월 0.9백만달러 내외로 금년에는 약 5백만달러, 내년에는 약 15백만달러 수출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 마케팅으로 동사의 2분기 예상 영업이익 증가율은 3%대 수준에 그칠 전망이지만 3분기부터는 비용 집행이 축소될 예정이어서 연간 영업이익률 14% 달성도 무난할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 193,063 230,000 169,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080703 매수(유지) 185,000
20080527 매수(유지) 185,000
20080108 매수(유지) 185,000
20071030 매수(유지) 185,000
20070904 매수(유지) 185,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080703 우리투자 매수(유지) 185,000
20080703 하나대투 매수 200,000
20080619 동양 BUY(M) 204,000
20080617 유진투자 HOLD(유지) 170,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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