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[투데이리포트]한미약품, "매출액 증가 대비 ..."매수_대신

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평민

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조회 201 2008/07/09 09:05

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대신증권은 9일 한미약품(008930)에 대해 "매출액 증가 대비 영업이익 다소 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한미약품(008930)에 대해 "기존 주요 품목인 ‘아모디핀(고혈압치료제)’, ‘클래리(항생제)’, ‘글리메피드(당뇨병치료제)’등이 순조롭게 성장하고 있고, 6월 발매한 리피토 제네릭 ‘토바스트’가 이미 30억원이 넘는 매출을 달성하여 외형 고성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "해외 원료 및 완제품 수출과 자회사 북경한미의 성장이 본격화될 것으로 전망되어 향후 새로운 성장동력으로 해외사업 부분에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 발매한 개량신약들의 매출 증가 및 하반기 액토스, 코자등 추가적인 신제품 발매로 08년 매출액은 전년대비 14.8% 증가한 5,750억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 193,063 230,000 169,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080709 매수 180,000
20080416 매수 180,000
20080402 매수 180,000
20080201 매수(신규) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080709 대신 매수 180,000
20080708 우리투자 매수(유지) 185,000
20080703 미래에셋 매수(유지) 180,000
20080703 하나대투 매수 200,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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