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[투데이리포트]한미약품, "하반기를 기대하며..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 148 2008/07/17 08:22

게시글 내용

 





신영증권은 17일 한미약품(008930)에 대해 "하반기를 기대하며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 하반기 제네릭 신제품에 의한 실적 개선, 북경 한미의 고성장 지속, 해외 수출의 확대로 이익 모멘텀이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "비만치료제 리덕틸의 개량신약인 슬리머 이후 신제품이 부족한 상황에서 리피토 제네릭 토바스트, 피도글, 에소메졸 등 신제품 발매는 현재 성장 기여도가 낮아지고 있는 주력 품목을 대체해 동사의 성장에 기여를 높일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 추가로 당뇨병 치료제 액토스 제네릭, 고혈압 치료제 코자 제네릭 등이 발매될 예정이어서 하반기로 갈수록 매출 확대 속에 신제품에 대한 마케팅 비용 안정화로 이익 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2008년4월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 192,071 230,000 169,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080717 매수(유지) 200,000
20080711 매수 200,000
20080617 매수(유지) 200,000
20080519 매수(유지) 200,000
20080516 매수(유지) 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080717 신영 매수(유지) 200,000
20080715 현대 매수(유지) 200,000
20080710 동양 매수 204,000
20080709 대신 매수 180,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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