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[투데이리포트]한미약품, "하반기에는 회복 가..."매수_대신

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평민

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조회 117 2008/07/31 08:31

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대신증권은 31일 한미약품(008930)에 대해 "하반기에는 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한미약품(008930)에 대해 "6월 출시된 리피토제네릭 ‘토바스트’는 발매 한달만에 31억원의 매출을 달성하면서, 다른 신규 제네릭 품목과 더불어 동사의 새로운 성장동력이 될 것으로 전망되며, 넥시움제네릭은 오리지널 외에 경쟁제품이 없어 고성장이 가능할 것으로 예상되고, 하반기 코자와 아리셉트등 추가 신제품 출시가 예정되어 있어 기존제품 매출 정체를 극복 가능할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 영업이익 부진의 주요 원인은 원가율 상승으로 분석되는데, 이는 신공장 생산설비 증가에 따른 감가상각비 증가, 반품 및 재고품 폐기 비용 반영과 R&D 비용 증가로 인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 약국영업 강화와 OTC 신제품 출시로 인해 OTC 매출이 전년동기 대비 23.8% 성장하면서 증가세로 돌아서 매출기여도가 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 181,833 204,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 204,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080731 매수 180,000
20080709 매수 180,000
20080416 매수 180,000
20080402 매수 180,000
20080201 매수(신규) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080731 대신 매수 180,000
20080731 한국 중립(유지) 137,000
20080730 굿모닝신한 매수 155,000
20080717 현대 매수(유지) 200,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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