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[투데이리포트]한미약품, "장기적 성장성은 유..."매수_메리츠

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평민

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조회 125 2008/08/01 08:20

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메리츠증권은 1일 한미약품(008930)에 대해 "장기적 성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 한미약품(008930)에 대해 "원가율이 회복되어도, 감가상각비 및 신제품을 위한 마케팅 비용 증가, 4분기 인센티브 지급 등이 예상되어 수익성 개선에는 보수적 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "단순 제너릭을 통한 내수 성장의 기회 감소로 개량신약을 통해 신제품 출시가 가능한 동사의 기술력은 내수매출 성장에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "기존 주요제품의 안정적 성장세가 지속되고, 토바스트(고지혈증 치료제, 리피토 제너릭), 피도글(항혈전제, 플라빅스 개량신약), 에소메졸(위궤양 치료제, 넥시움 제너릭) 등 신제품의 성장과 코자 제너릭 출시가 매출증가에 기여를 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 181,313 230,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080801 매수 190,000
20071106 매수(신규) 190,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080801 메리츠 매수 190,000
20080731 삼성 BUY(M) 210,000
20080731 SK 매수(유지) 159,000
20080731 유진투자 HOLD(유지) 160,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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