[투데이리포트]한미약품, "가격 메리트 부각..."BUY(M)

[투데이리포트]한미약품, "가격 메리트 부각..."BUY(M)_동양

평민

조회 142 2008/09/04 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 4일 한미약품(008930)에 대해 "가격 메리트 부각"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 영업 경쟁력이 아직까지 최고 수준을 유지하고 있고, 대형 제약사임에도 불구하고 할증이 가미되지 않은 점 등을 고려시 현재의 주가 수준은 낙폭과대로 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "영업 경쟁력의 상승세가 둔화되고 있는 것은 사실이나, 아직까지는 상위 제약사 대비 최고 수준의 효율성을 나타내고 있어 2008년 2분기 실적 결과로 동사의 영업력이 약화되었다고 단정지어 판단하는 것은 다소 무리가 있다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 요인으로 2008년 3분기 실적 향상에 따른 모멘텀으로 주가 상승이 확대될 것으로 전망되는 점, 2009년부터 ‘슬리머’(비만치료제)의 해외 수출이 가시화될 것으로 예상되는 점 등도 높은 투자매력도를 가진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년3월 204,000원까지 높아졌다가 2008년8월 166,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 166,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	178,467	230,000	137,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080904	BUY(M)	166,000
20080801	BUY(M)	166,000
20080710	매수	204,000
20080619	BUY(M)	204,000
20080515	매수	204,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080904	동양	BUY(M)	166,000
20080829	키움	매수(유지)	230,000
20080819	현대	매수(유지)	200,000
20080811	미래에셋	매수(유지)	180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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