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[투데이리포트]한미약품, "개량신약 우대정책의..."매수_하나대투

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평민

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조회 142 2008/09/09 08:16

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하나대투증권은 9일 한미약품(008930)에 대해 "개량신약 우대정책의 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "이번 정부의 개량신약에 대한 약가 산정안의 입법배경은 국내 제약사들의 연구개발 의욕을 고취시키고 연구개발 성과에 대한 차별적 대우를 강조한 것으로 향후 개량신약 연구개발력이 우수한 업체들에게는 경쟁우위 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 상위 대형제약사들 가운데서도 동사는 총매출액중 82%가 자체개발 제네릭 의약품으로 구성되어 있는 국내 최대의 제네릭의약품 개발업체로서 국내 개량신약 개발을 선도해 왔다는 점을 감안시 이번 정부의 개량신약 우대정책의 최대 수혜업체가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 동법안이 시행되는 11월부터 서방형제제인 ‘맥시부펜 ER’(해열제), ‘심바스트CR정’(고지혈증), ‘아모디핀S’(고혈압) 등 3개 개량신약을 신발매할 계획이며 2009년에도 대형품목인 비만치료제 ‘제니칼’ 개량신약 등 3개의 개량신약 출시를 준비중으로 종전보다 높은 약가산정을 통해 실적모멘텀 회복이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 178,467 230,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080909 매수 200,000
20080703 매수 200,000
20080530 매수 260,000
20080519 매수 260,000
20080502 매수 260,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080909 하나대투 매수 200,000
20080904 동양 BUY(M) 166,000
20080829 키움 매수(유지) 230,000
20080819 현대 매수(유지) 200,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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