Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]한미약품, "비용통제, 허들에 ..."매수(유지)_미래에셋

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 225 2008/10/01 09:59

게시글 내용

 





미래에셋증권은 1일 한미약품(008930)에 대해 "비용통제, 허들에 걸리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 황상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 한미약품(008930)에 대해 "내수 시장의 경쟁격화로 인한 매출액 성장 둔화와 함께 지난 분기에 이어 여전한 비용 통제 이슈로 동사의 3분기 영업이익률은 11.4%에 불과할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 항생제 원료의약품 및 아모디핀, 클로피도그렐이 동사 수출 부문의 실적을 견인하고 있으며, 지난해 하반기 세파공장 가동 이후 올들어 매 분기 내수 시장의 성장을 압도하는 수출 부문의 성장이 눈에 띄게 두드러지는 양상"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 1일자로 출시된 피도글(플라빅스 제네릭) 및 에소메졸(넥시움 개량신약)은 이번 분기에 각각 약 10억원, 20억원 가량의 매출액을 나타낸 것으로 파악된 가운데 이들 품목은 토바스트와 함께 향후 대형 품목으로의 성장이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 4221.8 5010.5 5682 +13.4 1446 +5.11
영업이익 525.5 676.4 720 +6.45 165 -2.83
순이익 726 531.9 700 +31.6 131 -16.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년9월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 177,000 230,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081001 매수(유지) 180,000
20080811 매수(유지) 180,000
20080731 매수(유지) 180,000
20080703 매수(유지) 180,000
20080502 매수(유지) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081001 미래에셋 매수(유지) 180,000
20080930 메리츠 매수 175,000
20080924 키움 매수(유지) 230,000
20080922 하나대투 매수 200,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역