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[투데이리포트]한미약품, "개량신약으로 정면 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 257 2008/10/08 09:34

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하나대투증권은 8일 한미약품(008930)에 대해 "개량신약으로 정면 돌파"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사가 경쟁업체에 비해 선도적으로 출시한 위궤양치료제(넥시움) 개량신약 ‘에소메졸’은 3분기에 30억원의 신규매출을 올려 ‘토바스트’와 ‘에소메졸'이 향후 동사실적을 견인할 주력제품으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 동사 매출액이 한자리수 성장에 그칠 것으로 예상되는데 이는 최근 상위 경쟁업체들의 공격적인 제네릭 시장진출과 영업력 확대로 시장내 경쟁심화 및 유망 신제품들의 적시 출시지연 등으로 주력제품의 매출성장세가 둔화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사 일반의약품 부문은 2007년부터 영업조직 강화 및 제품정비를 추진해 온 결과 전년대비 30% 성장하는 실적 턴어라운드가 예상되며, 특히, 수출부문은 아모디핀, 클리피도그렐, 젬시타빈, 슬리머 원료 등 신규 수출물량 증가와 최근 환율상승 효과까지 가세하여 전년대비 30% 증가한 217억원으로 높은 성장세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 168,867 230,000 130,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081008 매수 150,000
20080922 매수 200,000
20080909 매수 200,000
20080703 매수 200,000
20080530 매수 260,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081008 하나대투 매수 150,000
20081008 신영 매수(유지) 151,000
20081006 유진 HOLD(유지) 130,000
20081001 미래에셋 매수(유지) 180,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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