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[투데이리포트]한미약품, "영업실적 둔화를 고..."매수(상향)_유진

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평민

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조회 284 2008/10/27 09:21

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유진증권은 27일 한미약품(008930)에 대해 "영업실적 둔화를 고려하더라도 주가 낙폭은 과도"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 유진증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진증권은 한미약품(008930)에 대해 "자회사 북경한미의 성장과 개량신약 위주의 해외수출 확대를 통한 중장기적 기업 성장 잠재력에 초점을 맞추며 실적에 대해서는 보수적인 접근이 요구된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "내수 부문의 성장률 둔화를 수출 부문이 만회해주고 있기는 하나, 전체적인 규모가 아직은 미미한 수준으로 지속적인 장기 공급계약 체결을 통한 연간 100억원 규모 이상의 안정적인 수주 매출 발생이 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "지속되는 주가 하락으로 하향 조정된 목표주가 대비 현 주가 상승여력이 44.3%로 확대된 점을 고려하여 투자의견은 기존의 HOLD에서 BUY로 한 단계 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 170,000원까지 높아졌다가 년월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(하향)
목표주가 151,700 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수(상향) 103,000
20081006 HOLD(유지) 130,000
20080731 HOLD(유지) 160,000
20080617 HOLD(유지) 170,000
20080430 HOLD(유지) 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 유진 매수(상향) 103,000
20081027 한국 중립(유지) 74,000
20081027 현대 MARKETPERFORM(하향) 105,000
20081016 하나대투 매수 150,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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