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[투데이리포트]한미약품, "성장세 회복은 신제..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 296 2008/10/27 09:36

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대신증권은 27일 한미약품(008930)에 대해 "성장세 회복은 신제품 성공이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한미약품(008930)에 대해 "제네릭시장의 경쟁심화로 인한 동사의 영업경쟁력 상대적 약화로 인해 08년 매출액 및 영업이익은 5,579억원과 634억원으로 각각 3.0%, 16.0% 하향조정하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사가 매출액 및 영업이익에서 부진한 실적을 보인 가장 큰 원인은 양호한 비용통제에도 불구하고 매출액 성장이 비용증가를 커버하지 못했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주춤한 매출 성장세를 회복할 열쇠는 08년 상반기에 출시한 피도글(플라빅스 개량신약), 토바스트(리피토 제네릭), 에소메졸(넥시움 개량신약)등 국내 신제품과 슬리머(리덕틸 개량신약), 피도글의 해외 완제 수출과 에소메졸의 퍼스트제네릭 런칭이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(하향)
목표주가 147,567 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수(유지) 118,000
20080731 매수 180,000
20080709 매수 180,000
20080416 매수 180,000
20080402 매수 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 대신 매수(유지) 118,000
20081027 유진 매수(상향) 103,000
20081027 한국 중립(유지) 74,000
20081027 현대 MARKETPERFORM(하향) 105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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