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[투데이리포트]한미약품, "예상보다 부진한 이..."매수_하나대투

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평민

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조회 327 2008/10/27 09:53

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하나대투증권은 27일 한미약품(008930)에 대해 "예상보다 부진한 이익 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 예상을 하회하는 배경은 신공장가동에 따른 원가상승 부담이 예상보다 컸기 때문이고, 반면, 당기순이익은 지분법적용주식 처분이익 반영으로 예상을 상회하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 처방의약품부문은 주력제품의 매출성장세 둔화로 전년동기대비 5.1% 성장에 그쳤으며 제품별로는 고혈압치료제 ‘아모디핀’이 전년대비 5.1% 증가한 144억원을 시현한 데 이어, 해열진통제 ‘맥시부펜’이 23.1%, 항생제 ‘세포탁심’이 36.4% 증가한 것을 제외하면 ‘슬리머’, ‘클래리’, ‘심바스트’ 등 대부분 주력제품들이 전년대비 마이너스 성장세를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 경쟁업체에 비해 선도적으로 출시한 위궤양치료제(넥시움) 개량신약 ‘에소메졸’은 3분기에 28억원, 항혈전제 ‘피도글’도 3분기에 13억원의 신규매출을 올려 이들 3개 제품이 향후 동사실적을 견인할 주력제품으로 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 260,000원까지 높아졌다가 년월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(하향)
목표주가 144,900 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수 110,000
20081016 매수 150,000
20081008 매수 150,000
20080922 매수 200,000
20080909 매수 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 하나대투 매수 110,000
20081027 대신 매수(유지) 118,000
20081027 유진 매수(상향) 103,000
20081027 한국 중립(유지) 74,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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