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[투데이리포트]한미약품, "당분간 실적 부진 ..."MARKETPERFORM(하향)_현대

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평민

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조회 315 2008/10/27 15:38

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현대증권은 27일 한미약품(008930)에 대해 "당분간 실적 부진 이어질 듯"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대증권 홍유나, 박소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 한미약품(008930)에 대해 "최근 저조한 주가 흐름을 보이고 있지만, 경쟁업체 대비 상대적으로 부진한 영업 전망에 따라 향후 반등의 폭은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 3% 증가한 1,391억원, 영업이익은 전년대비 29% 감소한 117억원으로 컨센서스보다 보수적이었던 당사 예상을 28% 하회하는 저조한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "북경한미의 위안화 기준 2008년 연간 매출액 성장률은 전년대비 23% 증가로 하향 조정하지만, 위안화 절상 효과에 따른 긍정적 효과는 일부 발생할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 200,000원까지 높아졌다가 년월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 114,719 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 MARKETPERFORM(하향) 105,000
20081016 매수(유지) 156,000
20081013 매수(유지) 156,000
20080819 매수(유지) 200,000
20080717 매수(유지) 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 현대 MARKETPERFORM(하향) 105,000
20081027 미래에셋 매수(유지) 110,000
20081027 동부 매수(유지) 100,000
20081027 신영 매수(유지) 123,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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