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[투데이리포트]한미약품, "에소메졸 미국 시장..."HOLD(유지)_우리

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평민

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조회 197 2008/11/11 09:21

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우리증권은 11일 한미약품(008930)에 대해 "에소메졸 미국 시장 진출은 2011년경 가능할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사 연구과제 중 해외 출시를 통해 기업가치 상승에 가장 큰 기여를 할 것으로 기대되는 것은 소화성궤양용제 ‘에소메졸’로 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "미국에서는 2009년 상반기 중으로 신약 승인 신청을 할 예정이며, 이 경우 빠르면 2011년에 판매 가능할 전망이다. 현재 미국 내 유통망 확보를 위해 Heatlh Management Organization들과 접촉 중에 있으며, 에소메졸과 같은 Primary healthcare 제품을 주로 취급하는 마케팅력이 강한 파트너를 물색 중에 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 적극적인 글로벌 시장 진출 준비를 매우 긍정적으로 평가하는데 이는 해외 시장 진출로 내수 시장의 성장 부진을 극복하고, 더 나아가 중장기 성장 모멘텀도 확보할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 185,000원까지 높아졌다가 년월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 114,719 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081111 HOLD(유지) 75,000
20081027 HOLD(유지) 75,000
20080731 HOLD(하향) 150,000
20080708 매수(유지) 185,000
20080703 매수(유지) 185,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081111 우리 HOLD(유지) 75,000
20081027 삼성 BUY(M) 137,500
20081027 현대 MARKETPERFORM(하향) 105,000
20081027 미래에셋 매수(유지) 110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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