[투데이리포트]한미약품, "개량신약 우대 정책..."BUY(M)

[투데이리포트]한미약품, "개량신약 우대 정책..."BUY(M)_삼성

평민

조회 151 2008/12/04 07:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 4일 한미약품(008930)에 대해 "개량신약 우대 정책의 수혜"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 137,500원으로 내놓았다. 삼성증권 조은아, 박노현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 137,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한미약품(008930)에 대해 "개량신약 우대 정책 발표는 개량신약 개발에 투자해 온 동사에 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "개량신약 우대 정책이 동사 실적에 미치는 영향은 그리 크지 않을 전망인데, 2009년 개량신약 신제품은 기존 제품을 대체할 품목들로, 동사 제품간의 cannibalization이 불가피하고, 향후 대형 오리지널의 특허 만료가 제한적이라는 제네릭 비즈니스의 한계도 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 당장 개량신약 우대 정책의 혜택을 받을 수 있는 5개 개량신약을 2009년 상반기에 출시할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 210,000원까지 높아졌다가 년월 137,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 137,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	114,794	230,000	74,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 137,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081204	BUY(M)	137,500
20081126	BUY(M)	137,500
20081027	BUY(M)	137,500
20081010	BUY(M)	137,500
20080731	BUY(M)	210,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081204	삼성	BUY(M)	137,500
20081124	유진	매수(유지)	98,000
20081119	한화	매수	100,000
20081118	대우	매수	101,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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