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[투데이리포트]한미약품, "다시 No.1으로!..."매수_하나대투

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평민

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조회 200 2008/12/04 09:16

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하나대투증권은 4일 한미약품(008930)에 대해 "다시 No.1으로!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 36.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "‘에소메졸’은 국내시장에서 2009년에 120억원의 매출을 기대하는 신제품이기도 하지만 현재 강력한 제형, 조성물 특허기술을 확보한 탁월한 개량신약으로 개발된 장점을 바탕으로 미국 시장으로 진출하기 위한 허가작업이 순조롭게 진행되고 있어 동사의 장기성장성을 견인할 대형제품으로 급부상중"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "오리지널제품인 ‘넥시움’이 ‘에소메졸 마그네슘염 삼수화물’ 인데 반해 동사의 개량신약 ‘에소메졸’은 ‘에소메졸 스트론튼염 사수화물’로서 전혀 다른 화합물을 사용하여 물질의 안정성과 특허 독창성을 확보한 상태로 오리지널 제품과의 특허침해 논란에서 상당부분 보완된 제품으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 상위 대형제약사들 가운데서도 동사의 경우는 총매출액중 82%가 자체개발 제네릭 의약품으로 구성되어 있는 국내 최대의 제네릭의약품 개발업체로서 국내 개량신약 개발을 선도해 왔다는 점을 감안시 이번 정부의 개량신약 우대정책의 최대 수혜업체가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 260,000원까지 높아졌다가 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 117,147 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081204 매수 150,000
20081027 매수 110,000
20081016 매수 150,000
20081008 매수 150,000
20080922 매수 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081204 하나대투 매수 150,000
20081204 삼성 BUY(M) 137,500
20081124 유진 매수(유지) 98,000
20081119 한화 매수 100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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