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[투데이리포트]한미약품, "다수의 글로벌 진출..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 한미약품(008930)에 대해 "다수의 글로벌 진출 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한미약품(008930)에 대해 "상반기에 다국적 제약사와 위탁생산에 대한 신규 사업 창출, 아모잘탄의 수출국가 확대, GSK와의 품목스왑이 기대되며, 연내로 에소메졸(역류성 식도염 치료제)의 미국 허가 신청, LAPSExendin(당뇨병 치료제)의 기술수출도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1월 원외처방금액은 331억원, 전년동월비 4.0% 증가해 시장 증가율 16.3%를 하회해 다소 저조했는데 이는 간판 품목인 아모디핀(고혈압 치료제)의 역성장, 최근 열린 대형 제네릭 시장에서 경쟁사의 선전 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 자체 개발한 개량신약 슬리머(비만 치료제)의 수출이 본격화되고 향후에도 자체 개발한 개량신약의 수출이 기대되어 경쟁심화로 인한 내수의 부진을 수출로 보완이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 129,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년6월 158,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 153,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 143,933 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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