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[투데이리포트]한미약품, "나무보다 숲!..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 한미약품(008930)에 대해 "나무보다 숲!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(008930)에 대해 "금년부터 자체개발 개량신약의 글로벌시장 진출을 위한 품목등록이 활발히 진행될 것으로 보인다. 호주 제약사인 I사를 통해 금년 2분기부터 연간 2천만달러의 신규수출이 발생할 전망이며, 글로벌품목으로 부각되고 있는 아모잘탄은 금년 4월 중에 유럽에서 허가용 임상승인 신청을 할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "다국적 제약사와의 전략적 제휴 경험은 또 다른 다국적 제약사와의 전략적 제휴의 선순환고리로 작용할 가능성이 높아 보인다. 이는 최근 다국적제약사들이 개발신약 승인건수가 줄고, 저성장 국면에 접어들면서 이머징시장 진출을 위해 개량신약, 제네릭 등에 대한 수요가 급증하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 작년 실적 기준 R&D 투자금액이 820억원으로 국내 제약사 중 가장 많고, 매출액대비 R&D 투자비중도 10%를 상회해 정부의 R&D 중심형기업에 대한 우대정책 최대 수혜주로 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 200,000원까지 높아졌다가 2009년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 143,357 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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