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[투데이리포트]한미약품, "글로벌 진출, 준비..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 한미약품(008930)에 대해 "글로벌 진출, 준비된 자만이 즐길 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 152,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 152,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한미약품(008930)에 대해 "글로벌 시장 진출을 위한 품목 등록이 가장 활발한 회사는 한미약품. 따라서, 한미약품의 분기 실적보다는 2010년 하반기 호전될 것으로 예상되는 실적 추이에 주목해야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Merck와 ‘아모잘탄’ 아시아태평양 7개국 판권계약(1차: 10년 5억달러) 이후 유럽, 중남미, 중국, 러시아 등 20여 개국에 대한 추가 계약이 빠르면 상반기내 이뤄질 전망이며, 실질 매출액 반영은 2011년부터 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다국적 제약사와의 전략적 제휴 계약규모나 건수가 더욱 확대되면서 국내 영업 위축으로 인한 매출성장에 대한 시장의 우려를 해소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 144,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 152,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 143,933 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 152,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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