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[투데이리포트]한미약품, "저가매수 절호의 타..."매수(신규)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 23일 한미약품(008930)에 대해 "저가매수 절호의 타이밍"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 한미약품(008930)에 대해 "2010년은 동사에게 있어서 본격적인 해외시장 진출의 원년이 될 것으로 파악된다. 동사의 수출력은 외형뿐만 아니라 수익성 또한 개선시켜 2010년에는 영업이익 증가율 39.8%, 2011년 40.2%, 2012년 40.4%를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2010년 역시 지속될 내수부진에도 불구하고 매출액 성장의 원인으로는 슬리머, 피도글의 호주 및 유럽 진출로 발생되는 수출증가, 동사의 주력제품 아모잘탄의 매출고성장, 기존에 체결된 글로벌 계약건 이외에도 추가적인 해외진출계약 성사 기대감이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년 하반기부터는 피도글(고지혈증 치료제)의 수출금액이 연간 100억원이 발생될 것으로 전망되어 2010년 1분기를 바닥으로 2분기부터는 외형과 수익성이 동시에 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 144,313 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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