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[투데이리포트]한미약품, "지주회사로 전환결정..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 한미약품(008930)에 대해 "지주회사로 전환결정"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한미약품(008930)에 대해 "지주사 전환 후의 계획은 구체적으로 알려지지 않았지만, 최근 동사가 진행 중인 바이오의약품 라이센스 아웃, 개량신약의 완제 수출, 다국적 제약사와의 품목 스왑 등 해외비즈니스에 역량을 집중하고, 해외진출 및 신약개발에 수반되는 투자자금 조달 목적일 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "해외 진출 성과의 가시화는 밸류에이션 프리미엄 근거가 될 것으로 예상되므로 ‘피도글’ 유럽수출, ‘랩스커버리’기술 라이센스 아웃, 개량신약 수출계약 성사 여부에 주목해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 사업구조는 이미 제약업에 집중되어 있었고, 이번 지주사 전환에 따른 효율성 강화 및 해외비즈니스 경쟁력 강화효과는 크지 않다고 판단되어 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,765 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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