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[투데이리포트]한미약품, "기업분할로 신 사업..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 한미약품(008930)에 대해 "기업분할로 신 사업추진 가속화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "기업분할 실시로 동사는 대주주의 지배구조가 크게 강화될 전망이다. 현재 임성기 회장을 비롯한 특수관계인 지분은 27.3% 수준인데 분할이후 한미홀딩스로 자사주 지분 6.13%가 넘어가면서 의결권이 부여되기 때문에 대주주의 지배력이 더욱 강화된다는 잇점이 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기업분할을 통해 한미홀딩스는 전체 회사의 지주역할을 하고 사업회사인 한미약품은 해외업체와의 새로운 사업부문의 제휴 및 다각적인 협력관계를 형성하는 데 훨씬 투명하고 책임감 있게 제약본업에 집중할 수 있다는 점에서 긍정적 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한미약품 창업주의 장남인 임종윤씨가 한미약품의 신사업 총괄 사장을 맡고 있다는 점에서도 기업분할 이후 미래 성장동력을 확보하기 위한 다각적인 사업구도 변화가 더욱 활기를 띨 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,765 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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