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[투데이리포트]한미약품, "지주회사 전환은 장..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 한미약품(008930)에 대해 "지주회사 전환은 장기적으로 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(008930)에 대해 "이번 지주회사체제 전환은 의약품 제조 및 판매 사업부문과 투자사업부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성을 제고하고, 글로벌 시장 진출을 위한 다국적 제약사와의 전략적 제휴 강화와 기술수출 등에서 다양한 대안을 마련할 수 있으며, 최근 이슈화되고 있는 M&A에 대한 경영권 방어 및 지배력 강화할 수 있다는 점에서 장기적으로 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신설법인 한미약품은 기존의 지분법평가 대상이었던 한미정밀화학이 순수지주회사 시스템 전환으로 자회사에서 제외되면서 지분법평가이익이 줄어들지만, 현재 한미약품의 사업활동을 유지하는 대신 자본금이 줄어 주당가치가 상승하고, 비 생산적 투자유가증권의 감소와 배당성향 높아지면서 자본효율성이 제고, 향후 ROE가 지속적으로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "금년 2분기와 3분기 중 슬리머(비만치료제)와 피도글(항혈전제)이 각각 호주와 유럽에서 시판허가를 받을 것으로 보이며 다국적 제약사인 머크사와의 2차계약(고혈압 복합제 코자엑스큐의 유럽, 중남미, 중국, 러시아지역 판권)도 성사될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 200,000원까지 높아졌다가 2009년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,611 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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