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[투데이리포트]한미약품, "지주사 체제 전환은..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 한미약품(008930)에 대해 "지주사 체제 전환은 Lapscovery에 대한 희망적 시그널"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 157,000원으로 내놓았다. 삼성증권 조은아, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 157,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사에 대하여 매수 추천하는 이유는 현 주가는 동사의 기존 사업 가치만 반영하고 있어 추가적인 하락 리스크가 제한적이며, 해외사업에서 다양한 기회들이 충분한 업사이드를 제공하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 해외 사업은 북경한미약품을 통한 중국 사업, 다국적 제약사와의 협력을 통한 개량신약 수출, 바이오 파이프라인 Lapscovery 개발로 요약할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "대주주 지분 (현재 최대 주주 및 특수관계인 26.4% 보유) 강화가 필요하게 되었고, 핵심 바이오 파이프라인 Lapscovery에 대해 글로벌 제약사와 기술수출 및 공동 개발 협의가 진행되고 있었음을 볼 때, 당사는 글로벌 제약사의 지분 투자 가능성에 무게를 두고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 160,000원까지 높아졌다가 2009년10월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 157,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,611 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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