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[투데이리포트]한미약품, "2010년 외형 성..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 한미약품(008930)에 대해 "2010년 외형 성장 및 수익성 부진 지속 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한미약품(008930)에 대해 "2010년 R&D 투자 비용 1,000억원 집행 계획으로 2010년 수익성 부진은 지속될 전망이며, 제네릭ᆞ개량신약 위주의 제품 포트폴리오 구성으로 정책 리스크에 취약한 실적 추이 표출로 2010년 외형 성장 부진은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2010년 1월 및 2월 상위 10개 제약회사 평균 원외처방액 증가율은 15.8%ᆞ16.5%. 동사의 원외처방액 증가율은 4.0%ᆞ4.8%로 상위 10개 제약회사 평균 원외처방액 증가율 대비 대폭 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "4주 1회 제형으로 개발 중인 동사의 LAPS-Exendin 역시 생체 내 장기지속성으로 인한 갑상선암 유발 유무를 포함한 안전성 평가가 임상 시험 및 허가 과정에서 핵심 변수로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5010.5 | 5583.3 | 6650 | +19.11 | 1580 | +2.73 |
| 영업이익 | 676.4 | 608.2 | 540 | -11.21 | 110 | +1.1 |
| 순이익 | 531.9 | 710.3 | 490 | -31.02 | 100 | -40 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 142,611 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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