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[투데이리포트]한미약품, "실적 부진 지속 전..."HOLD(유지)_LIG게시글 내용
LIG증권은 21일 한미약품(008930)에 대해 "실적 부진 지속 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing LIG증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 2Q10 실적은 매출액 1,636억원 (y-y +4.1%, q-q +8.9%), 영업이익은 46억원 (y-y -60.2%, q-q +58.3%), 당기순이익 50억원 (y-y -43.3%, q-q +85.8%)으로 컨센서스 대비 대폭 미달하는 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사가 개발 중인 LAPS-Exendin에 대한 대규모 라이센싱 계약에 대한 기대감이 여전하나 라이센싱 계약 규모보다 개발 성공 가능성, 경쟁 현황, 기술성, 시장성에 근거한 투자 판단을 권고한다"라고 밝혔다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 5583.3 | 6161 | 6520 | +5.83 | 1640 | +9.18 |
영업이익 | 608.2 | 483.9 | 300 | -38 | 50 | +72.41 |
순이익 | 710.3 | 505.3 | 300 | -40.63 | 50 | +87.97 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
목표주가 | 117,250 | 157,000 | 76,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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