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[투데이리포트]한미약품, "다국적제약사와의 전..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 한미약품(008930)에 대해 "다국적제약사와의 전략적제휴 활발하게 진행될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(008930)에 대해 "Merck사와의 코자엑스큐(고혈압복합제) 2차계약과 당뇨병치료제 복합제 및 항혈전제 복합제 관련 또 다른 다국적 제약사와의 전략적 제휴도 하반기에 가시화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "위안화 절상, 중국 의료개혁에 따른 중국의약품시장 초고성장, 활발한 신제품 출시 등으로 내년부터 북경한미약품의 외형과 이익이 급증할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 3.8% 감소할 것으로 보이는데 이는 리베이트 조사에 따른 의원급의 영업 위축, 슬리머의 호주 시판허가 지연 등에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 200,000원까지 높아졌다가 2010년4월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 157,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 117,250 | 157,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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