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[투데이리포트]한미약품, "분할 이전 실적 바..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "분할 이전 실적 바닥을 보여준다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 147,000원으로 내놓았다. 삼성증권 조은아, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 147,000원은 직전에 발표된 목표가 157,000원 대비 -6.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사 2분기 실적이 당사 예상보다 더 저조한 이유는, 의원급 병원에서의 대형 제약사 품목에 대한 불매운동 영향으로 한미약품 의원급 매출이 2분기 전년동기 대비 16% 감소했고, 사업회사와 지주회사로의 분할에 앞서 재고자산 관련 비용 등 일부 비용을 선 반영했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내수 영업의 핵심 품목인 아모잘탄(복합제 고혈압치료제)이 2분기 104억원의 매출액을 달성(1분기 101억원)하며 양호한 실적을 유지했고, 한미약품에 비우호적인 제약업 영업환경을 감안할 때 제품의 경쟁력을 인정받고 있음을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "내수 영업의 핵심 시장인 의원급에서의 불매운동은, 비록 2분기가 최악의 국면이었겠지만, 당분간 실적 부담 요인이 될 것. 제약사의 영업 활동에 대한 정부 규제 강화는 단기 실적 부담 요인이나 장기적으로 상위제약사 중심의 시장 개편에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 160,000원까지 높아졌다가 2009년10월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 147,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 112,625 | 157,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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