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[투데이리포트]한미사이언스, "한미약품과 함께 간..."_삼성
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| ◆ Report briefing 한미약품과 함께 간다 삼성증권은 한미사이언스(008930)에 대해 "현재 시가총액은 한미약품 지분가치(3,771억원)의 84.8% 수준에 불과하며, 순부채비율이 0.5%의 안정적 재무구조를 갖춘 점을 고려할 때, 저평가된 상태로 보여진다. 주요 자회사의 견조한 성장 및 안정적 재무구조를 고려할 때, 중장기 성장 모멘텀을 기대할 수 있는 업체로 주목할만하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 핵심자회사인 한미약품(NAV기여도 74.1%)은 국내 M/S 회복, 팔팔정 호조, 중국 고성장, 한미정밀화학 턴어라운드, 신약 모멘텀 등에 힘입어 견조한 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 2분기말 기준 순부채는 5.6억원으로 EBITDA의 38.1%에 불과하다. 자회사로부터의 배당금 수취 증가를 통한 현금흐름 개선이 향후 배당증가 및 사업포트폴리오 강화로 이어질 수 있다는 점 또한 긍정적"라고 전망했다. |
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