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[투데이리포트]삼성전기, "중요한 것은 절대 …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 192 2021/07/29 09:48

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하이투자증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "중요한 것은 절대 수요 레벨"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2H20 이후 유례없이 강력했던 언택트 수요의 피크아웃 가능성, 중국의 스마트폰 출하 부진 등이 동사에 대한 걱정거리였으나, 여전히 MLCC 수요는 견조함. 하반기 신제품 출시 시즌을 앞둔 상황이기에, 전방의 MLCC 비축 수요는 최소 3분기까지 이어질 수 있는 환경인 것으로 판단됨. 동사에 대한 잠재 리스크는 여전히 4분기 이후의 업황 방향성일 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q21 매출은 2.47 조원(+41.6%YoY, +4.4%QoQ) 영업이익은 3,393 억원(+230.4%YoY, 영업이익률 13.7%)으로 컨센서스 대비 매출 +13.1%, 영업이익 +7.7% 상회했음. 3 분기 실적은 매출 2.58 조원(+13.1%yoy, +4.5%qoq), 영업이익 4,114 억원(+36.0%yoy, 영업이익률 15.9%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.29 목표가 265,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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