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- 위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.9% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.22% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 5,590원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 6.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	1위	2.0%	4위	-6.7%	2위	-3.3
STX엔진	2위	1.9%	5위	-15.8%	5위	-8.3
기신정기	3위	1.5%	2위	-4.9%	1위	-3.2
계양전기	4위	1.4%	3위	-5.3%	3위	-3.8
삼익THK	5위	0.6%	1위	-2.8%	4위	-4.6
기계	-	1.2%	-	-4.3%	-	-3.5
코스피	-	0.8%	-	-2.1%	-	-2.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.9% 상승중이다.

기신정기	5,990원 ▲90(+1.53%)	계양전기	4,705원 ▲15(+0.32%)
삼익THK	8,390원 0 (0.00%)	STX엔진	6,610원 ▼50(-0.75%)

11월17일에 SIMPAC 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	547.5억	58.9억	51.6억
직전분기 대비	6.9% 감소	24.5% 감소	23.0% 감소
전년동기 대비	10.1% 감소	6.9% 감소	42.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.59%로 업종평균 상회. PER은 10.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	SIMPAC	STX엔진	삼익THK	기신정기	계양전기
ROE	6.4	-64.6	13.1	8.2	5.3
PER	10.5	-	9.1	9.1	18.4
PBR	0.7	1.3	1.2	0.8	1.0
기준년월				2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월1일부터 기관이 27거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,592주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 244,103주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 294,695주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.22%를 보였으며 외국인은 7.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.62%로 가장 높았고, 기관이 26.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,500원대는 전체 거래의 33.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 최진식 신규선임 (2015년 05월 15일)