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[투데이리포트]한솔CSN, "고성장을 위한 교두..."매수_유화

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평민

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조회 311 2007/03/05 08:37

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유화증권은 5일 한솔CSN(009180)에 대해 "고성장을 위한 교두보 확보가 기대되는 2007년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,840원을 내놓았다. 유화증권 김영재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 한솔CSN(009180)에 대해 "제3자물류 산업성장에 연동한 신규수주의 증가 및 2006년 부진했던 제지물류부문 매출 회복이 전망됨에 따라 2007년에도 지속적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2010년 매출액 8,000억원 달성을 위한 동사의 중장기적 사업수행이 가시화 될 것으로 보이며, 사업영역 확장 및 대형화를 위해 추진중인 해외거점 확보 및 M&A 시도의 성공은 동사의 대형물류회사로의 도약을 위한 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "대규모 3PL 사업 신규수행에 따라 지속적으로 상승한 원가율은 화주와의 요율 협상 및 효율적 내부운영을 통한 생산성 향상으로 하반기부터 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년3월 4,900원까지 높아졌다가 2006년9월 3,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,840원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 3,840 3,840 3,840
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,840원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070305 매수 3,840
20061115 MARKETPERFORM(하향) 3,800
20060918 BUY 3,800
20060904 BUY 3,800
20060522 BUY 4,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070305 유화 매수 3,840

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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