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[투데이리포트]한솔CSN, "물류산업 육성정책의..."매수_유화

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평민

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조회 470 2007/06/18 08:34

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유화증권은 18일 한솔CSN(009180)에 대해 "물류산업 육성정책의 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 유화증권 김영재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 한솔CSN(009180)에 대해 "동사는 해외사업부문 확장과 기업간 인수.합병을 통한 대형화를 추진할 것으로 전망되는데 2007년에는 M&A 보다 해외사업부문 확장에 주력, 9월부터 순차적으로 상해, 천진 및 인도에 법인설립을 통해 화주기업의 해외물류를 수행할 것으로 탐방 결과 파악되었다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "화주기업이 위탁한 3자물류비용 전체가 아닌 전년대비 증가분에 한해 법인세액을 공제함으로써 연속적인 혜택을 제한한 것은 아쉬운 대목이지만 그럼에도 불구하고 향후 물류전문기업의 본격적인 매출증대에 도움이 될 것으로 판단되며 동사의 가치 평가에도 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적개선의 가시화 및 정부의 화주기업에 대한 세제지원으로 인한 수혜로 업종내 경쟁기업과의 시가총액 괴리율은 상당부문 해소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,700원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,900수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 4,900 4,900 4,900
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070618 매수 4,900
20070305 매수 3,840
20061115 MARKETPERFORM(하향) 3,800
20060918 BUY 3,800
20060904 BUY 3,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070618 유화 매수 4,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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