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[투데이리포트]한솔CSN, "한솔그룹의 다크호스..."_KB
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| ◆ Report briefing 한솔그룹의 다크호스 (Dark horse)가 될 전망 KB증권은 한솔CSN(009180)에 대해 "당사는 오히려 지주회사 전환에 따라 최소 31.8% 투자수익률이 기대되며, 4,084원이라는 반대매수청구권 가격선으로 인해 주가의 하방경직성이 확보되고, NAV대비 할인율 53.0%의 저평가로 인해 현재 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "여기에 추가적으로 사업부문에서 향후 해외사업 성장 중심으로 올해 매출액 5,000억원 (+15.0% YoY), 영업이익 150억원 (+25.0% YoY) 달성이 기대되며, 투자매력도는 더욱 높아질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "한솔CSN의 중국 물류경험과 글로벌 역량이 인정되었다는 판단이며, 향후 중국 내륙운송영역에서 경쟁력을 확보하게 된 점은 긍정적이다. 향후에도 현재 4개국 6개 법인에서 2015년 8개국 10개 법인 확장을 통해 해외사업의 지속적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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