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[투데이리포트]대양금속, "2008년은 고성장..."매수_대우

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평민

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조회 410 2008/03/04 08:43

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대우증권은 4일 대양금속(009190)에 대해 "2008년은 고성장 프로젝트의 가시화 元年"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 대우증권 양기인, 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 대양금속(009190)에 대해 "터키 법인의 설립, 인도 Jindal과의 국내 철강 유통사 설립, 미국 Uni-solar와의 태양광판넬의 납품(OEM 방식) 추진 등 고성장 프로젝트가 완성되면 2007년 매출액 3,036억원이 오는 2009년에는 연결 기준으로 1조원대의 회사로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 순이익 악화는 수익성 안정화를 위한 선도 파생 거래의 영향인데 향후 환율 변동에 따라 환입으로 나타날 가능성이 높아 2008년에는 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 1분기에는 원재료 투입 단가의 하락으로 영업이익률이 6.5%로 증가하고, 스테인리스 시중 재고 조정이 마무리될 2분기에는 이익 모멘텀이 크게 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 16,500원까지 높아졌다가 2007년11월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 8,500 8,500 8,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080304 매수 8,500
20071227 매수 8,500
20071206 매수 8,500
20071113 매수 8,500
20070612 매수 16,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080304 대우 매수 8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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