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[투데이리포트]무림페이퍼, "업황 호전은 이제 ..."매수_대우

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평민

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조회 250 2007/06/18 08:01

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대우증권은 18일 무림페이퍼(009200)에 대해 "업황 호전은 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대우증권 송흥익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "동사는 반덤핑 관세 대상에서 완전히 제외되면서 대미 수출량이 증가하고 있으며 인쇄용지 수출가격 인상으로 수출시장에서 업황 호전이 전망되며 영업이익률 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "인쇄용지 업체의 과당경쟁과 높은 펄프 투입가격으로 적자가 지속되고 있어 인쇄용지 산업의 구조조정은 불가피한 상황이며, 장기적인 관점에서 구조조정이 완료되면 제품가격 인상을 통해 동사의 수익성이 향상될 것"라고 밝혔다. 한편 "대미 수출가격 인상으로 수출시장에서는 이미 업황이 호전되고 있으며 내수 시장에서는 펄프가격 하락과 내수가격 인상 가능성이 높기 때문에 하반기부터 업황이 호전될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 중립(유지)
목표주가 11,900 15,000 10,100
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,100원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070618 매수 15,000
20070530 매수 13,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070618 대우 매수 15,000
20070515 삼성 HOLD(M) 10,100
20070514 한국증권 중립(유지) 10,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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