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[투데이리포트]무림페이퍼, "미래 호황을 지금 ..."매수_대우

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평민

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조회 219 2007/07/11 09:09

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대우증권은 11일 무림페이퍼(009200)에 대해 "미래 호황을 지금 사자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대우증권 송흥익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "2008년에는 무림페이퍼, 한솔제지, 한국제지 등 국내 인쇄용지 3사의 대미 수출량 증가로 내수시장의 만성적인 공급과잉 문제가 해결될 가능성이 크다. 따라서 현재는 인쇄용지 산업의 장기 호황 국면을 고려한 투자전략이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 전체 매출의 20%를 미국으로 수출하고 있는데 미국 상무부의 반덤핑 예비판정에서 무혐의 판정을 받으면서 고율의 관세율을 부과받은 중국, 인도네시아 물량을 흡수하여 2008년에는 수출량이 급격히 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 대미 수출 물량이 더욱 확대되어 12월에는 17,000톤 이상을 수출할 수 있을 것으로 전망되며, 하반기 대미 수출량은 전년 대비 40% 이상 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 12,733 15,000 10,600
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070711 매수 15,000
20070618 매수 15,000
20070530 매수 13,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070711 대우 매수 15,000
20070710 삼성 BUY(M) 12,600
20070514 한국증권 중립(유지) 10,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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