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[투데이리포트]무림페이퍼, "얄미운 환율, 그러..."매수(유지)_한화

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평민

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조회 334 2008/12/10 08:49

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한화증권은 10일 무림페이퍼(009200)에 대해 "얄미운 환율, 그러나 웃을 날이 멀지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한화증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "미국의 Receession 기간 때마다 찾아왔던 펄프가격 하락 사이클이 본격화되고 있는 것으로 판단되어 향후 동사의 실적 버팀목이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 높은 영업이익률 달성에도 불구하고, 외화평가손 발생으로 인하여 당기순이익 적자가 불가피해 보인다. 4Q08 기말환율이 1,400원 수준을 기록한다면 외화관련손실 규모는 200억원을 넘어설 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익 창출능력은 제지업계 최고 수준이며, 수출경쟁력과 펄프가격 하락을 바탕으로 09년에도 08년과 같은 수익성을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 12,000 13,500 10,500
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081210 매수(유지) 10,500
20081126 매수(신규) 10,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081210 한화 매수(유지) 10,500
20081118 대우 매수 12,000
20080929 대신 매수(신규) 13,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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